宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展正在對(duì)歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)產(chǎn)生影響，其市場(chǎng)在2022年趨于下降趨勢(shì)。AVK發(fā)布了其纖維增強(qiáng)塑料/復(fù)合材料的年度市場(chǎng)報(bào)告。現(xiàn)將報(bào)告內(nèi)容摘編如下：

1. 簡(jiǎn)要介紹

與所有行業(yè)一樣，復(fù)合材料行業(yè)近年來(lái)也受到了強(qiáng)大的負(fù)面力量的影響。與許多經(jīng)濟(jì)部門(mén)一樣，該行業(yè)在新冠疫情期間受到的打擊尤為嚴(yán)重。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)以及原材料、能源和物流價(jià)格的大幅上漲等對(duì)經(jīng)濟(jì)氣候產(chǎn)生了非常負(fù)面的影響，尤其是在2022年。

另一方面，去年全球復(fù)合材料市場(chǎng)從1210萬(wàn)噸增加到1270萬(wàn)噸，增幅約為5%。相比之下，歐洲復(fù)合材料產(chǎn)量在2022年下降了6.1%?？傮w而言，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)目前正在加速，盡管面臨許多不可估量的因素。而歐洲占全球復(fù)合材料市場(chǎng)份額達(dá)到22%。

2022年，中心應(yīng)用部門(mén)繼續(xù)以不同的方式發(fā)展，所有市場(chǎng)部門(mén)都有明顯的下降。最重要的應(yīng)用部門(mén)仍然是運(yùn)輸部門(mén)，其次是電氣和電子部門(mén)以及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用。熱塑性塑料顯示了對(duì)運(yùn)輸業(yè)的高度依賴，占比達(dá)到67%。熱固性塑料最強(qiáng)的部門(mén)是建筑業(yè)，比運(yùn)輸業(yè)高出幾個(gè)百分點(diǎn)。

就地區(qū)而言，在歐洲繼續(xù)保持強(qiáng)勁地位的國(guó)家是德國(guó)、西班牙和葡萄牙、意大利以及東歐國(guó)家。德國(guó)仍然是市場(chǎng)容量最大的國(guó)家，占整個(gè)市場(chǎng)的近20%。綜上所述，上述四個(gè)地區(qū)占?xì)W洲市場(chǎng)容量的三分之二。

玻璃纖維增強(qiáng)體系復(fù)合材料占整個(gè)市場(chǎng)的95%以上。其他材料，例如CRP（碳纖維增強(qiáng)塑料）和NRP（天然纖維增強(qiáng)塑料）等繼續(xù)作為特殊材料在相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域仍有積極的發(fā)展。

總的來(lái)說(shuō)，熱塑性復(fù)合材料的4.5%跌幅仍低于熱固性材料的跌幅，后者跌幅為9%。與其他材料不同，CRP增長(zhǎng)了約10%，盡管它只占復(fù)合材料總量的很小一部分。連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性塑料出現(xiàn)增長(zhǎng)，雖然規(guī)模很小。

AVK的2022年纖維增強(qiáng)塑料和復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告揭示了一些發(fā)展、趨勢(shì)和挑戰(zhàn)，并提供了對(duì)未來(lái)市場(chǎng)方向的探討。

2. 回顧歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)

說(shuō)到玻璃纖維增強(qiáng)塑料(GRP)時(shí)，該分析涵蓋了所有具有熱固性基體的GRP。和以前一樣，NCFs(非卷曲織物)是單獨(dú)報(bào)告的。熱塑性塑料市場(chǎng)包括玻璃氈增強(qiáng)熱塑性塑料(GMT)，長(zhǎng)纖維增強(qiáng)熱塑性塑料(LFT)和連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性塑料(CFRTP)。自上次市場(chǎng)報(bào)告以來(lái)增加的一個(gè)領(lǐng)域是對(duì)歐洲短纖維增強(qiáng)熱塑性塑料產(chǎn)量的概述。我們的總體回顧還包括碳纖維增強(qiáng)塑料(CRP)的產(chǎn)量。

3. 復(fù)合材料市場(chǎng)全面發(fā)展

根據(jù)JEC最新報(bào)告，2022年全球復(fù)合材料市場(chǎng)的總量為1270萬(wàn)噸。與2021年的1210萬(wàn)噸相比，這一數(shù)字增長(zhǎng)了約5%。相比之下，歐洲復(fù)合材料產(chǎn)量在2022年下降了6.1%。因此，整個(gè)歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)從2021年的2962千噸下降到2781千噸(見(jiàn)圖1)。

歐洲在世界市場(chǎng)的份額約為22%。美國(guó)的市場(chǎng)份額也差不多。另一方面，亞洲的全球市場(chǎng)份額高達(dá)50%。

然而，與前幾年一樣，歐洲內(nèi)部的發(fā)展并不相同。這是由于高度多樣化的區(qū)域核心市場(chǎng)，所使用材料的巨大可變性，不同制造工藝的廣泛范圍和廣泛不同的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，我們可以看到不同地區(qū)，尤其是不同進(jìn)程的不同發(fā)展，盡管在2022年，所有地區(qū)和幾乎所有進(jìn)程都可以觀察到下降。唯一看到增長(zhǎng)的材料是CFRTP和CRP。

就數(shù)量而言，所有復(fù)合材料生產(chǎn)的最大部分流入運(yùn)輸部門(mén)，繼續(xù)占市場(chǎng)數(shù)量的50%以上。接下來(lái)的兩個(gè)最大行業(yè)分別是建筑和基礎(chǔ)設(shè)施，以及電氣和電子。交通運(yùn)輸包括汽車(chē)、商用車(chē)、航空、公共交通等的生產(chǎn)。建筑和基礎(chǔ)設(shè)施包括管道、集裝箱、儲(chǔ)罐、結(jié)構(gòu)部分等。例如，電氣和電子部門(mén)包括開(kāi)關(guān)、外殼、電信設(shè)備和控制柜。

圖2:歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)-應(yīng)用(不包括CRP)

3.1 熱固性復(fù)合材料市場(chǎng)的發(fā)展

2022年熱固性復(fù)合材料(不包括CRP)的總制造量為1138千噸，而前一年為1250千噸。因此，該材料組的份額為整個(gè)歐洲市場(chǎng)的41.8%。與2021年不同，與熱塑性塑料復(fù)合材料體系不同，市場(chǎng)份額同比略有下降1.2%。

圖3：按材料系統(tǒng)劃分的歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)（%，千噸，不包含CRP）

圖4：2022年熱固性復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域(%，不包括CRP)

然而，直到2019年，運(yùn)輸部門(mén)仍然是玻璃鋼行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，在回顧的一年中，向建筑和基礎(chǔ)設(shè)施部門(mén)的轉(zhuǎn)變明顯增加。這一趨勢(shì)在2022年繼續(xù)。相比之下，熱塑性塑料市場(chǎng)多年來(lái)一直被運(yùn)輸部門(mén)的應(yīng)用所主導(dǎo)，特別是汽車(chē)和商用車(chē)。

3.2 熱塑性復(fù)合材料的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

2022年，歐洲熱塑性復(fù)合材料市場(chǎng)的總量為1586千噸，而前一年為1660千噸(來(lái)源:AMAC)。然而，下降幅度小于熱固性復(fù)材體系。熱塑復(fù)合材料體系在整個(gè)歐洲市場(chǎng)的份額從2021年的57%上升到2022年的58.2%。

熱塑性復(fù)合材料中在市場(chǎng)上最大的占有部分是短纖維增強(qiáng)塑料。其中增強(qiáng)纖維長(zhǎng)度只有幾毫米。在這里，短纖維增強(qiáng)效果與長(zhǎng)纖維或連續(xù)纖維系統(tǒng)截然不同。這是此類(lèi)材料在復(fù)合材料領(lǐng)域經(jīng)常被忽視的一個(gè)原因。在材料方面，該材料成分以聚酰胺（PA）為主。然后，在LFT中卻出現(xiàn)了不同的情況，使用的纖維更長(zhǎng)，主要是聚丙烯（PP）?？傮w而言，短纖維增強(qiáng)熱塑性塑料的數(shù)量為1444千噸。與2021年相比下降了4%。因此，其在熱塑性復(fù)合材料領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)份額約為90%，在歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)的份額超過(guò)50%。

第二大材料組是LFT材料,也就是長(zhǎng)纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料。在2022年，長(zhǎng)纖維增強(qiáng)塑料的市場(chǎng)容量為105千噸，但面臨11.8%的大幅下降。玻璃纖維氈增強(qiáng)熱塑性塑料（GMT）和連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性塑料的市場(chǎng)要小得多，前者總量為25千噸，后者為12千噸。

熱塑性復(fù)合材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是運(yùn)輸部門(mén)，占市場(chǎng)的三分之二以上。這一細(xì)分市場(chǎng)以轎車(chē)和商用車(chē)為主。加上電氣和電子領(lǐng)域的應(yīng)用，2022年的市場(chǎng)份額為90%。自2011年開(kāi)始調(diào)查以來(lái)，盡管面臨許多挑戰(zhàn)，但整體細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)了30%以上。在這種情況下，引人注目的是，盡管汽車(chē)注冊(cè)量急劇下降，但這一細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

圖5：2022年熱塑性復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域(%)

根據(jù)ACEA（歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)）的數(shù)據(jù)，2022年歐盟的汽車(chē)市場(chǎng)收縮了4.6%，主要是由于上半年組件短缺的影響。盡管市場(chǎng)在2022年8月至12月期間有所恢復(fù)，但累計(jì)銷(xiāo)量為930萬(wàn)輛，是自1993年920萬(wàn)輛以來(lái)的最低值。在許多情況下，量產(chǎn)車(chē)型的產(chǎn)量和銷(xiāo)量被削減，取而代之的是價(jià)格更高、利潤(rùn)率更高的車(chē)型。因此，許多原始設(shè)備制造商實(shí)現(xiàn)了良好的利潤(rùn)，而他們的銷(xiāo)售額卻相當(dāng)?shù)汀?/span>

2022年，商用車(chē)領(lǐng)域也出現(xiàn)了類(lèi)似的情況。盡管2021年商用車(chē)注冊(cè)量仍增長(zhǎng)了9.6%，但根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù)，2022年的數(shù)字卻明顯下降。

總體而言，歐盟商用車(chē)市場(chǎng)萎縮了14.6%，在2022年達(dá)到160萬(wàn)輛，銷(xiāo)量低于2020年的大流行年（170萬(wàn)輛）。這主要是由于持續(xù)的供應(yīng)鏈問(wèn)題阻礙了全年的車(chē)輛供應(yīng)。

因此，熱塑性復(fù)合材料在過(guò)去幾年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和2022年的相對(duì)較小的下降只能用該領(lǐng)域復(fù)合材料使用量的增加來(lái)解釋。除了更改設(shè)計(jì)和轉(zhuǎn)換組件和組件組之外，另一種選擇是用復(fù)合材料替代更多現(xiàn)有材料。

在這種情況下，重要的是根據(jù)熱固性和熱塑性材料體系來(lái)區(qū)分核心市場(chǎng)。通過(guò)服務(wù)于建筑和基礎(chǔ)設(shè)施部門(mén)，熱固性材料進(jìn)入了一個(gè)通常高度面向宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)域。該部門(mén)通常高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)不大或只在中期內(nèi)做出反應(yīng)。而運(yùn)輸部門(mén)往往在短期內(nèi)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出明顯的反應(yīng)。

4. 工藝/部件的發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)觀察復(fù)合材料生產(chǎn)的主要工藝和部件的定量發(fā)展時(shí)，單個(gè)部分并不總是能夠非常一致或清晰地區(qū)分出來(lái)。短纖維增強(qiáng)材料的材料性能有時(shí)與長(zhǎng)纖維和連續(xù)纖維增強(qiáng)系統(tǒng)有很大的不同。材料中的玻璃纖維長(zhǎng)度通常小于2毫米。然而，與非增強(qiáng)材料相比，它們確實(shí)提高了性能水平。一般來(lái)說(shuō)，材料的區(qū)別在于它們的基本力學(xué)性能，在某些情況下，力學(xué)性能明顯不同。CRP的數(shù)據(jù)也包括在這里。

表1:歐洲按工藝/部件劃分的復(fù)合材料產(chǎn)量(kt)

此文由中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)編譯，文章不用于商業(yè)目的，僅供行業(yè)人士交流，引用請(qǐng)注明出處。