自2014年以來(lái)，最大的單一細(xì)分市場(chǎng)是無(wú)卷曲面料(NCF)。然而，2022年是SMC和BMC材料首次成為最大的材料組，其中許多材料用于大型系列應(yīng)用。第三位是開(kāi)模工藝，通常應(yīng)用于高度手工的環(huán)境。就體積而言，這里提到的其他工藝處于非常相似的水平。特別是，我們可以看到CRP的增長(zhǎng)高于平均水平，但絕對(duì)水平較低，特別是在回顧的這一年。

圖6:歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)發(fā)展(kt)

4.1 SMC和BMC

SMC（片狀模塑料）和BMC（團(tuán)狀模塑料）部件的生產(chǎn)是熱固性GRP行業(yè)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，其加工量為26.8萬(wàn)噸。半成品和模塑料的加工采用壓制成型和注塑成型工藝。

SMC和BMC主要用于（大規(guī)模）批量生產(chǎn)領(lǐng)域。多年來(lái)，這兩種材料已經(jīng)成功地在電氣和電子以及運(yùn)輸部門(mén)得到應(yīng)用。這兩個(gè)應(yīng)用部分加起來(lái)估計(jì)占市場(chǎng)容量的90%，其中運(yùn)輸業(yè)占總量的60%以上。

典型的應(yīng)用是大燈系統(tǒng)、燈罩、控制柜、外殼和商用車(chē)、汽車(chē)和公共交通工具的的外部部件。2022年，SMC和BMC細(xì)分市場(chǎng)的跌幅為3.6%，而熱固性塑料的總市場(chǎng)跌幅為9%。與熱塑性塑料系統(tǒng)一樣，這一市場(chǎng)領(lǐng)域在回顧年度的經(jīng)濟(jì)衰退中受到的影響相對(duì)較小。

SMC顯然是兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中較大的一個(gè)，其產(chǎn)量為19萬(wàn)噸。BMC市場(chǎng)的總量為78千噸。這兩個(gè)部門(mén)都報(bào)告了類(lèi)似幅度的下降，分別下降了3.6%和3.7%。

幾年來(lái)，SMC和BMC行業(yè)一直致力于許多創(chuàng)新產(chǎn)品和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。它們包括高性能SMC（碳纖維增強(qiáng)SMC）以及連續(xù)纖維增強(qiáng)SMC和天然纖維增強(qiáng)SMC。最重要的是，由于電動(dòng)車(chē)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，SMC和BMC有很大的機(jī)會(huì)，例如在電池外殼和蓋板以及充電設(shè)備方面。除了它們出色的材料特性外，它們已經(jīng)與汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)有的大規(guī)模批量化生產(chǎn)有關(guān)，這也是一大好處。

4.2 NCF—無(wú)屈曲織物

在過(guò)去的幾年里，這一領(lǐng)域經(jīng)歷了高于平均水平的增長(zhǎng)。而在2011年，市場(chǎng)水平仍為22萬(wàn)噸，2021年達(dá)到30.2萬(wàn)噸。在2022年，市場(chǎng)急劇收縮15.6%，降至25萬(wàn)噸。因此，NCF受2022年發(fā)生的衰退影響最嚴(yán)重。其主要 應(yīng)用領(lǐng)域是風(fēng)能產(chǎn)業(yè)和船舶制造。此外，還有私人和公共運(yùn)輸、體育和休閑以及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施方面的各種應(yīng)用。

總的來(lái)說(shuō)，盡管目前NCF疲軟，但我們可以假設(shè)這個(gè)市場(chǎng)在未來(lái)會(huì)有非常積極的發(fā)展。主要的驅(qū)動(dòng)力將是風(fēng)能。貿(mào)易協(xié)會(huì)德國(guó)復(fù)合材料協(xié)會(huì)每隔六個(gè)月進(jìn)行一次會(huì)員調(diào)查，要求受訪(fǎng)者提供對(duì)風(fēng)能的定性評(píng)估。他們對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力的預(yù)期是明確的。在過(guò)去的復(fù)合材料市場(chǎng)調(diào)查中，受訪(fǎng)者認(rèn)為風(fēng)電行業(yè)是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)明顯驅(qū)動(dòng)力。

圖7:復(fù)合材料市場(chǎng)調(diào)查(2022年下半年):復(fù)合材料行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力

這一評(píng)估首先得到了政治措施的支持：例如，德國(guó)政府為自己設(shè)定的目標(biāo)是，到2030年來(lái)自可再生能源的電力增加一倍。

風(fēng)力發(fā)電在這個(gè)過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。其最近的《陸上風(fēng)能法案》于2023年2月1日生效。旨在加速德國(guó)風(fēng)能的擴(kuò)張。

另一方面，現(xiàn)在在德國(guó)不再有任何轉(zhuǎn)子葉片的制造商。

這些自我設(shè)定的目標(biāo)非常高，但必要措施的實(shí)施仍然滯后，且在某些情況下相當(dāng)嚴(yán)重。為了實(shí)現(xiàn)氣候保護(hù)目標(biāo)，可再生能源和電網(wǎng)的擴(kuò)張將需要大大加快。到2030年，至少80%的總電力消費(fèi)必須由可再生能源來(lái)覆蓋。在2022年，這一比例為46.2%。因此，在不到十年的時(shí)間里，他們的份額將必須幾乎翻倍。風(fēng)能和太陽(yáng)能的發(fā)展速度將比以前快三倍--在水面上、在陸地上以及屋頂。

事實(shí)上，由于政治決策的結(jié)果，一個(gè)本應(yīng)大幅增長(zhǎng)的市場(chǎng)出現(xiàn)了大規(guī)模的下滑。本來(lái)這種增長(zhǎng)也將推動(dòng)復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展。在這種背景下，有幾個(gè)原因可能會(huì)減緩增長(zhǎng)，甚至導(dǎo)致歐洲風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的衰退：

實(shí)現(xiàn)歐洲能源政策的既定目標(biāo)需要對(duì)新的和現(xiàn)有的工業(yè)生產(chǎn)能力以及整個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)行大規(guī)模投資，包括安裝船舶、起重機(jī)和港口研究、創(chuàng)新、電網(wǎng)和熟練勞動(dòng)力。然而，風(fēng)力發(fā)電供應(yīng)鏈沒(méi)有資金來(lái)進(jìn)行必要的投資。歐洲的五家風(fēng)力渦輪機(jī)制造商仍在虧損中運(yùn)營(yíng)。

雄心勃勃的可再生能源目標(biāo)還沒(méi)有反映在風(fēng)力渦輪機(jī)的訂單上：歐盟建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)的速度只有實(shí)現(xiàn)REpowerEU目標(biāo)所需的一半。主要問(wèn)題仍然是繁文縟節(jié)造成的瓶頸。80千兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目目前被卡在審批程序中。此外，由于原材料價(jià)格上漲，渦輪機(jī)本身也變得更加昂貴。

考慮不周的招標(biāo)似乎是另一個(gè)絆腳石。政府對(duì)新建風(fēng)場(chǎng)的招標(biāo)幾乎只關(guān)注價(jià)格，這種發(fā)展造成了競(jìng)相壓價(jià)的現(xiàn)象。

2022年的特點(diǎn)還包括對(duì)可再生能源收入的重大不安全感。2022年政府對(duì)電力市場(chǎng)的干預(yù)對(duì)投資者的信心產(chǎn)生了侵蝕性的影響，同時(shí)也影響了風(fēng)能項(xiàng)目的收入。投資者的信心，同時(shí)也影響了風(fēng)能項(xiàng)目的收入流。去年對(duì)風(fēng)能的投資有所下降，幾乎沒(méi)有對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的最終投資決定。與2021年相比，新的風(fēng)力渦輪機(jī)訂單減少了47%。

如果風(fēng)能產(chǎn)業(yè)以及與之相關(guān)的無(wú)屈曲織物，想要實(shí)現(xiàn)自我設(shè)定的目標(biāo)，就需要取得明顯的收益。事實(shí)上，它們是能夠?yàn)闅W洲復(fù)合材料市場(chǎng)提供未來(lái)增長(zhǎng)保障的。然而，只有在歐洲市場(chǎng)能夠提供服務(wù)，并且能夠建立安全的供應(yīng)鏈，這種情況才會(huì)發(fā)生。

4.3 開(kāi)模工藝

開(kāi)模工藝—即手糊和纖維噴涂，仍然是歐洲GRP市場(chǎng)最大的部分之一，2022年產(chǎn)量為20.5萬(wàn)噸。且這一年該市場(chǎng)領(lǐng)域也明顯下降，較去年共下降了11.6%。

多年來(lái)，開(kāi)模工藝在整個(gè)市場(chǎng)中的比例穩(wěn)步下降。然而，在新冠大流行期間，有一些特殊的應(yīng)用引起了巨大的需求。由于封鎖和由此產(chǎn)生的旅行限制，例如游泳池建設(shè)在許多情況下得到了高度積極的發(fā)展，許多私人住宅也相應(yīng)地渴望投資。然而，這種特殊的積極影響在回顧的這一年度似乎正在失去動(dòng)力?？偟内厔?shì)是，開(kāi)放的模具工藝?yán)^續(xù)失去市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額穩(wěn)步下降。2011年，開(kāi)模工藝的市場(chǎng)份額仍為20%，而在本報(bào)告所述年度則下降到15.3%。以絕對(duì)值計(jì)算在同一時(shí)期，生產(chǎn)量從25.8萬(wàn)噸下降到20.5萬(wàn)噸?？偟膩?lái)說(shuō)，開(kāi)模工藝仍將對(duì)未來(lái)的GRP產(chǎn)量做出重大貢獻(xiàn)。在由于其投資成本低 ，這種工藝特別適合于按單件生產(chǎn)以及小批量的生產(chǎn)。此外，當(dāng)涉及到制造大型部件和高度復(fù)雜的產(chǎn)品時(shí)，纖維噴涂和手糊工藝仍然被認(rèn)為是非常合適的。

然而，由于不飽和聚酯和苯乙烯加工的法律限制持續(xù)且仍在加強(qiáng)，以及對(duì)其他基本材料的新限制，歐洲的生產(chǎn)變得越來(lái)越困難，成本也越來(lái)越高，除了更嚴(yán)格的法律參數(shù)，有時(shí)需要對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行昂貴的重建和改造，該行業(yè)人士說(shuō)，在回顧的一年中，發(fā)現(xiàn)越來(lái)越難以招聘到合適、訓(xùn)練有素的工人。這個(gè)問(wèn)題使生產(chǎn)變得更加復(fù)雜。

此文由中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)編譯，文章不用于商業(yè)目的，僅供行業(yè)人士交流，引用請(qǐng)注明出處。