面對(duì)諸多重大挑戰(zhàn)，盡管全球復(fù)合材料生產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但歐洲尤其是達(dá)赫（DACH）[1]地區(qū)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)卻在衰退。與全球市場(chǎng)相比，歐洲正在失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而，許多跡象表明，作為材料組別的復(fù)合材料正朝著未來(lái)的正確方向邁進(jìn)。

注1：達(dá)赫（DACH）,D-A-CH是一個(gè)首字母縮略字組成的合成詞，代表三個(gè)主要的德語(yǔ)區(qū)國(guó)家：德國(guó)、奧地利和瑞士。

多年來(lái)，復(fù)合材料（纖維增強(qiáng)塑料）被視為關(guān)鍵材料，尤其是在探討未來(lái)交通工具設(shè)計(jì)理念或開(kāi)創(chuàng)性建筑項(xiàng)目時(shí)。此外，復(fù)合材料多年來(lái)已廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。2023年，全球復(fù)合材料生產(chǎn)量動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)，市場(chǎng)總量達(dá)到1300萬(wàn)噸，比2022年（1230萬(wàn)噸）增長(zhǎng)了近6%。

然而，歐洲的復(fù)合材料產(chǎn)量同期卻下降了8%，到2023年降至約260萬(wàn)噸（見(jiàn)圖1）。最新調(diào)查顯示，在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的持續(xù)增長(zhǎng)后，歐洲市場(chǎng)自新冠疫情危機(jī)以來(lái)一直未能恢復(fù)。

圖1：歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)發(fā)展情況（單位：千噸）

亞洲和美洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯快于歐洲。全球市場(chǎng)中，亞洲最近占比約50%，美洲占比30%，而歐洲僅占20%左右。

要理解市場(chǎng)發(fā)展的原因，需要同時(shí)關(guān)注關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域的趨勢(shì)和整體經(jīng)濟(jì)條件的詳細(xì)變化。

近三分之二的熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)量用于交通運(yùn)輸領(lǐng)域（見(jiàn)圖2），其中汽車(chē)應(yīng)用明顯占主導(dǎo)地位。航空或公共交通等領(lǐng)域的占比微乎其微。熱固性復(fù)合材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是建筑/基礎(chǔ)設(shè)施，其次是交通運(yùn)輸。特別是在達(dá)赫地區(qū)，復(fù)合材料對(duì)汽車(chē)行業(yè)的依賴(lài)程度高于其他歐洲地區(qū)。無(wú)論是熱塑性還是熱固性復(fù)合材料，其經(jīng)濟(jì)重要性都顯而易見(jiàn)，并且與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。然而，當(dāng)前這些行業(yè)都正處于危機(jī)之中。

圖2：按應(yīng)用劃分的歐洲復(fù)合材料市場(chǎng)（不含碳纖維增強(qiáng)塑料）

從歐洲特別是德國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，與復(fù)合材料市場(chǎng)的發(fā)展一致，其表現(xiàn)落后于其他國(guó)家和地區(qū)（見(jiàn)圖3）。目前，德國(guó)在全球動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)中的表現(xiàn)甚至不如整個(gè)歐洲。

圖3：選定國(guó)家/地區(qū)的GDP發(fā)展情況 ?國(guó)際貨幣基金組織（IMF），來(lái)源：《世界經(jīng)濟(jì)展望》，2024年4月

汽車(chē)工業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

汽車(chē)工業(yè)是德國(guó)加工制造業(yè)中最大的銷(xiāo)售部門(mén)，也是最重要的工業(yè)部門(mén)。然而，這一領(lǐng)域正面臨關(guān)鍵問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

新冠疫情危機(jī)并非導(dǎo)致負(fù)面發(fā)展的唯一因素：歐洲和德國(guó)整車(chē)廠商的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題早在2019年之前就已顯現(xiàn)。對(duì)替代驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型尚不充分，高昂的生產(chǎn)和車(chē)輛成本使得歐洲廠商難以與非歐洲競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)。政治舉措至今無(wú)效或執(zhí)行不力，而消費(fèi)者也依然持觀望態(tài)度。

2022年，歐洲汽車(chē)工業(yè)的新車(chē)注冊(cè)量創(chuàng)下30年來(lái)最低記錄。盡管2023年和2024年數(shù)據(jù)有所回升，但仍遠(yuǎn)低于2019年的峰值。這對(duì)復(fù)合材料領(lǐng)域的供應(yīng)商產(chǎn)生了直接影響。

建筑行業(yè)的衰退

相比交通運(yùn)輸行業(yè)，建筑行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化的反應(yīng)通常更為緩慢且不那么劇烈。多年來(lái)，建筑行業(yè)一直是復(fù)合材料產(chǎn)品的可靠市場(chǎng)，例如在管道罐體和工廠建設(shè)領(lǐng)域。然而，這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了明顯的降溫（見(jiàn)圖4）。建筑行業(yè)正處于衰退中，尤其是私人住宅建筑和商業(yè)建筑受到嚴(yán)重影響。只有公共建筑領(lǐng)域最近略有增長(zhǎng)，但整體活動(dòng)水平仍遠(yuǎn)低于政治目標(biāo)。

圖4：主要建筑行業(yè)接單量的體積指數(shù) ?德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局（Destatis），2024年

高昂的原材料、人工成本以及融資成本顯著抑制了私人建筑。此外，德國(guó)的高能源價(jià)格以及被認(rèn)為是投資障礙的監(jiān)管和政治環(huán)境，也加劇了這一趨勢(shì)。

德國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)的危機(jī)

目前復(fù)合材料行業(yè)的信號(hào)也不容樂(lè)觀。德國(guó)復(fù)合材料行業(yè)的行業(yè)組織——“德國(guó)復(fù)合材料協(xié)會(huì)”（Composites Germany）每年對(duì)其會(huì)員企業(yè)進(jìn)行兩次市場(chǎng)評(píng)估調(diào)查。最近一次調(diào)查結(jié)果展現(xiàn)了一個(gè)黯淡的前景。與全球市場(chǎng)相比，歐洲尤其是德國(guó)的當(dāng)前商業(yè)形勢(shì)更為嚴(yán)峻（見(jiàn)圖5）。對(duì)未來(lái)商業(yè)形勢(shì)的預(yù)期也顯示出明顯的差距，德國(guó)表現(xiàn)最差（見(jiàn)圖6）。

圖5：對(duì)整體商業(yè)形勢(shì)的評(píng)估，2024年7月（來(lái)源：德國(guó)復(fù)合材料協(xié)會(huì)，《2024年第2次復(fù)合材料市場(chǎng)調(diào)查》）

圖6：對(duì)未來(lái)商業(yè)形勢(shì)的預(yù)期，2024年7月（來(lái)源：德國(guó)復(fù)合材料協(xié)會(huì)，《2024年第2次復(fù)合材料市場(chǎng)調(diào)查》）

可持續(xù)性是關(guān)鍵

復(fù)合材料不僅擁有耐用性、免維護(hù)使用、耐腐蝕性、輕量化和設(shè)計(jì)自由度等諸多優(yōu)點(diǎn)，在特定應(yīng)用領(lǐng)域中還表現(xiàn)出卓越的可持續(xù)性。

隨著自然資源的減少和環(huán)境問(wèn)題的加劇，可持續(xù)性正日益成為商業(yè)、工業(yè)和社會(huì)的核心議題?；谶@一背景，這一主題在未來(lái)的重要性不容忽視。初步的法規(guī)（如新的《報(bào)廢車(chē)輛指令》）表明，可持續(xù)性將成為材料選擇中至關(guān)重要的因素。復(fù)合材料在這一方面的表現(xiàn)尤為出色，特別是在減少資源消耗和環(huán)境影響方面。

此外，為實(shí)現(xiàn)歐盟自定的減排目標(biāo)，可再生能源的推廣也將更加重要。風(fēng)能產(chǎn)業(yè)在這一過(guò)程中扮演了重要角色，而現(xiàn)代風(fēng)力渦輪機(jī)的核心組件，如葉片，離不開(kāi)復(fù)合材料的應(yīng)用。德國(guó)在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其風(fēng)能裝機(jī)容量在歐洲乃至全球都名列前茅。截至目前，德國(guó)約占?xì)W洲總裝機(jī)容量（278吉瓦）的25%，即70吉瓦。這表明德國(guó)不僅在技術(shù)上領(lǐng)先，還在行業(yè)規(guī)模和投資上表現(xiàn)突出。

圖7：2024年上半年歐洲新增陸上和海上風(fēng)能裝機(jī)容量（來(lái)源：WindEurope）

根據(jù)WindEurope的最新數(shù)據(jù)（2024年秋季發(fā)布），到2030年，歐洲的風(fēng)能總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到約350吉瓦，其中德國(guó)約為110吉瓦。這一預(yù)測(cè)展現(xiàn)了風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的巨大增長(zhǎng)潛力，同時(shí)也為復(fù)合材料行業(yè)提供了重要發(fā)展機(jī)遇。然而，目前復(fù)合材料行業(yè)并未從這一趨勢(shì)中獲益，反而呈現(xiàn)相反的情況。

風(fēng)能行業(yè)的悖論

當(dāng)前的風(fēng)能行業(yè)與2000年代初期的太陽(yáng)能行業(yè)呈現(xiàn)出類(lèi)似的悖論現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)，德國(guó)在太陽(yáng)能領(lǐng)域曾處于全球領(lǐng)先地位，但由于政治決策，例如大幅削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，行業(yè)陷入危機(jī)。生產(chǎn)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，最終導(dǎo)致德國(guó)的太陽(yáng)能模塊生產(chǎn)幾乎停滯。即使后來(lái)通過(guò)實(shí)施進(jìn)口關(guān)稅嘗試挽救行業(yè)，這一努力也未能奏效。曾經(jīng)繁榮的歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)反而主要為亞洲制造商帶來(lái)了利潤(rùn)，而歐洲企業(yè)則在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。

如今，風(fēng)能行業(yè)正面臨類(lèi)似局面。在過(guò)去，歐洲尤其是德國(guó)在風(fēng)電機(jī)組組件和葉片制造領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但隨著時(shí)間推移，這些生產(chǎn)幾乎完全遷移至亞洲，整個(gè)供應(yīng)鏈的許多參與者也逐漸消失。如今，歐洲的制造商所剩無(wú)幾，幾乎所有的風(fēng)電機(jī)組均來(lái)自亞洲。此外，部分亞洲企業(yè)甚至開(kāi)始贏得歐洲的整個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)。在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，歐洲企業(yè)難以匹敵。再一次，歐洲可再生能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)正在逐步衰退。

盡管風(fēng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)是政治上迫切需要的，但歐洲復(fù)合材料行業(yè)并未能從中受益。相反，這種局面加劇了歐洲復(fù)合材料行業(yè)的負(fù)面趨勢(shì)，盡管全球市場(chǎng)總體上在增長(zhǎng)。

結(jié)論

達(dá)赫地區(qū)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)際價(jià)值鏈的高度影響，這種影響也延伸到整個(gè)歐洲及全球市場(chǎng)。當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題對(duì)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的核心市場(chǎng)造成了影響，其發(fā)展因其他經(jīng)濟(jì)部門(mén)的問(wèn)題而被拖累。

要實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料市場(chǎng)的中期復(fù)蘇，德國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)必須恢復(fù)活力。這不僅需要經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的努力，還需要政治舉措的有力支持，包括積極促進(jìn)達(dá)赫地區(qū)及整個(gè)歐洲的工業(yè)發(fā)展。

盡管如此，復(fù)合材料在未來(lái)仍具有廣闊的前景。特別是可持續(xù)性這一議題，可能成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。整個(gè)行業(yè)必須抓住機(jī)遇，借助這一有利環(huán)境實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。

本文原作者為AVK總裁 Elmar Witten博士。