2024年12月31日，中國商務部、海關總署根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》、《兩用物項出口管制條例》及相關法律法規(guī)，正式聯(lián)合發(fā)布了2025年度《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》調(diào)整公告，其中碳纖維出口管制政策成為業(yè)界關注的焦點。新政策于2025年1月1日正式實施，標志著我國高端材料出口管理進入新階段。此次政策調(diào)整主要針對高性能碳纖維及其復合材料，涉及T800及以上級別的產(chǎn)品。出口企業(yè)需向商務部申請出口許可證，并提供最終用戶和最終用途證明。
碳纖維作為一種具有高強度、輕量化和耐高溫特性的戰(zhàn)略物資，在航空航天、國防軍工（例如導彈和戰(zhàn)斗機）、以及高端工業(yè)（如風力發(fā)電和汽車輕量化）等領域得到廣泛應用，因此被眾多國家視為敏感技術材料。在國際管制框架方面，瓦森納協(xié)定（WA）涉及42個成員國，限制了高模量（如T800以上）碳纖維的出口至非成員國。美國出口管理條例（EAR）將特定碳纖維列入《商業(yè)管制清單》（CCL），要求獲得商務部的許可。中國于2020年開始實施了《出口管制法》，將高性能碳纖維納入管制目錄，特別是拉伸強度≥4,500MPa的型號。
表1 全球主要國家的管制措施
國家 / 地區(qū) | 管制政策 | 重點限制對象 |
美國 | EAR 管制，需 BIS 許可證 | T800 及以上、航天級產(chǎn)品 |
日本 | 《外匯法》出口審批 | 東麗 T 系列高模量纖維 |
歐盟 | 瓦森納協(xié)定執(zhí)行 | 模量≥600GPa 的纖維 |
中國 | 《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》 《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》 | T700 及以上、M40J 等 |
2.出口管制的作用與意義
出口管制碳纖維涉及基于國家安全、技術保護或國際義務，對碳纖維及其相關技術、設備的出口實施限制或監(jiān)管。管制措施涵蓋碳纖維的生產(chǎn)、加工、應用等環(huán)節(jié)，旨在確保關鍵技術不落入未經(jīng)授權的實體手中。國家或地區(qū)通過立法明確出口管制的范圍、標準及審批流程。出口企業(yè)必須提交申請，并在經(jīng)過審查后方能獲得出口許可。審查過程中，會考慮出口目的地的政治穩(wěn)定性、與本國的關系、接收方的用途承諾等要素，以確保出口活動不會對國家安全構成威脅或違反國際義務。出口管制政策會根據(jù)國際形勢的變動和技術進步適時進行調(diào)整，更新管制清單以適應國際安全環(huán)境和技術競爭的態(tài)勢。對于碳纖維行業(yè)而言，意味著中國在全球碳纖維市場上的戰(zhàn)略自信，確保了在嚴格國際競爭環(huán)境中的領先地位，既是挑戰(zhàn)也是機遇。一方面，企業(yè)必須嚴格遵守相關法規(guī)，加強內(nèi)部管理，確保合規(guī)經(jīng)營；另一方面，在面對變幻莫測的市場形勢下，這也激勵企業(yè)增加研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，以便在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。
《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》明確將高模量（≥241GPa）、高強度（≥3,000MPa）的碳纖維及其制品納入管制范圍，重點監(jiān)控其拉伸強度、彈性模量、纖維形態(tài)等關鍵參數(shù)，并對涉及軍事、核能、導彈技術等領域的碳纖維出口實施嚴格的審批制度?！秲捎梦镯椇图夹g進出口許可證管理目錄》則詳細規(guī)定了出口許可證和通用許可的類型，出口企業(yè)需向商務部或地方商務主管部門提交申請，并提供技術說明、最終用戶承諾等相關材料，審批周期約為20-30個工作日。
表2 單向許可和通用許可對比分析
流程環(huán)節(jié) | 單項許可（改革前） | 通用許可（現(xiàn)行） | 時間節(jié)省 |
材料準備 | 需每單單獨準備技術說明、最終用戶聲明等12項材料 | 僅首次備案時提交全套材料 | 5-7個工作日/單 |
審批周期 | 平均28個自然日（2022年數(shù)據(jù)） | 系統(tǒng)自動核驗，即時通過 | 100% |
海關查驗 | 每單必檢（開箱率100%） | 隨機抽檢（抽檢率<15%） | 口岸滯留時間縮短72% |
整體周期 | 平均35天（從訂貨到交付） | 平均12天 | 縮短66% |
當海關對申報的碳纖維貨物產(chǎn)生疑問時，會發(fā)出《兩用物項出口管制海關質(zhì)疑通知書》。企業(yè)須在7個工作日內(nèi)作出響應，提交以下材料：加蓋公章的報關單、包含技術規(guī)格的出口合同、詳細說明性能指標、用途及非管制理由的情況說明、第三方機構出具的纖維力學性能檢測報告，以及其他海關要求的補充材料（如外文材料需附中文翻譯）。海關將依據(jù)提交的材料進行審核。若材料齊全且符合規(guī)定，海關將解除對貨物的質(zhì)疑；若材料不符合要求或海關仍有疑問，海關可能會進一步要求企業(yè)提供更多信息或進行現(xiàn)場核查。在整個過程中，企業(yè)應積極配合海關工作，確保信息的真實性和準確性。此外，企業(yè)需特別注意，一旦碳纖維貨物被認定為兩用物項并涉及非法出口，將面臨嚴厲的法律制裁和經(jīng)濟處罰。因此，企業(yè)應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保碳纖維出口的合法性和安全性。
表3. 海關判定與處置
判定結(jié)果 | 處置措施 | 企業(yè)應對策略 |
無需許可證 | 放行貨物 | 正常辦理出口手續(xù) |
需許可證 | 扣留貨物，不予放行 | 補辦許可證或調(diào)整出口方案 |
無法判定 | 提交國家出口管制部門鑒別（15-30天） | 需承擔倉儲成本，考慮替代方案 |
碳纖維技術的掌握和應用，已成為尖端科技與國家安全之間微妙平衡的象征。聚丙烯腈基（PAN）碳纖維，如T300級，因在民用領域的廣泛應用而相對流通開放；然而，當涉及T700至T1100軍用級別的高性能纖維時，情況截然不同，這些材料受到嚴格的出口管制，以防落入潛在對手手中。瀝青基碳纖維在航天領域扮演著關鍵角色，用于制造耐受極端高溫的部件，因此受到更為嚴密的監(jiān)管。從原絲生產(chǎn)技術到高溫碳化爐，再到纏繞成型設備，技術與設備的每一個環(huán)節(jié)都至關重要，且同樣受到密切關注，以確保技術優(yōu)勢不被削弱。簡而言之，碳纖維不僅是材料科學領域的巔峰之作，更是國際戰(zhàn)略格局中不可或缺的一枚棋子。
1）對中國國內(nèi)的影響
出口管制實施前，高性能碳纖維（T800級以上）出口占比從2020年的5%提升至2025年的12%，出口管制實施導致高性能產(chǎn)品出口難度陡增，倒逼國內(nèi)空天等高端應用加速國產(chǎn)化（當前不足30%），長期利好頭部技術領軍企業(yè)。以中復神鷹和光威復材等企業(yè)為例，它們正加緊研發(fā)對標T1200級碳纖維的技術。此外，國家大基金對碳纖維項目的投資已逾200億元，目標在于構建從原絲到復合材料的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，從而顯著提升中國在碳纖維領域的自主創(chuàng)新能力。部分航空航天、船舶領域的特定裝備及軟件、技術，碳纖維纖維相關物項的出口管制，有助于防止關鍵技術和核心材料外流，維護國家安全和利益。安德森復合材料（威海）有限公司，通過與山東大學，哈工大威海分校開展產(chǎn)學研合作，與當?shù)氐奶祭w維、碳纖維預浸料供應商形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，控制不必要的成本，提高研發(fā)和質(zhì)量投入，不斷推出新產(chǎn)品，如為福特野馬、猛禽等車型制作的碳纖維尾翼等產(chǎn)品，成功獲得了歐美改裝車市場的認可，實現(xiàn)了從低端到高端的轉(zhuǎn)型。這體現(xiàn)了企業(yè)在面對市場變化和政策調(diào)整時，通過技術創(chuàng)新和市場拓展實現(xiàn)了業(yè)務的增長和升級。
2）對關鍵行業(yè)的影響
碳纖維管制對關鍵行業(yè)的影響顯著且深遠，旨在揭示全球供應鏈的脆弱性與調(diào)整壓力。正面來看，它加速了中國國產(chǎn)替代的步伐，2024年中國T800級碳纖維產(chǎn)能躍升，并推動了下游應用研發(fā)，如C919大飛機復材用量的顯著提升。然而，這一變革也帶來了嚴峻挑戰(zhàn)，中小企業(yè)在技術升級壓力下掙扎，行業(yè)集中度不斷提高。在全球關鍵行業(yè)中，航空航天巨頭波音、空客被迫調(diào)整供應鏈，轉(zhuǎn)向成本更高的日本東麗或韓國曉星，導致成本攀升5%-10%。新能源與汽車行業(yè)同樣受挫，風電葉片生產(chǎn)可能延遲，特斯拉4680電池殼體的驗證周期被迫延長。體育器材市場亦難逃波及，高端自行車、球拍等消費品價格波動，部分品牌為求生存轉(zhuǎn)向土耳其或墨西哥供應商。碳纖維管制的連鎖反應，無疑是對全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的一次嚴峻考驗。出口管制政策的變化和不確定性，使企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，如政策理解偏差、市場判斷失誤等，可能導致企業(yè)違規(guī)，面臨法律風險和經(jīng)濟損失。例如凱盛科技旗下兩家子公司因涉嫌走私國家禁止進出口貨物被審查。
3）對全球供應鏈的影響
隨著國際分工的重新調(diào)整，美國、日本及歐洲各國正加速推進本土產(chǎn)能的擴建。例如，東麗公司在美國的工廠產(chǎn)能已提升50%，日本的東邦特耐克絲和三菱麗陽也積極擴展其在美國的碳纖維生產(chǎn)能力。這些舉措顯著增強了這些企業(yè)在國際市場的競爭力，并進一步加劇了全球碳纖維供應鏈的競爭格局。然而，現(xiàn)行政策僅針對高端碳纖維，低端碳纖維T300（大絲束）并未受到管制，導致部分廠商生產(chǎn)規(guī)模擴大了50%，成本上升。與此同時，長期的結(jié)構性變化也在悄然發(fā)生，部分企業(yè)開始探索玄武巖纖維或高性能玻璃纖維作為潛在的技術替代品。此外，西方國家嚴格限制對華碳化設備出口，促使中國自主研發(fā)相關技術，例如精功科技突破千噸級生產(chǎn)線，導致全球設備市場競爭格局出現(xiàn)分化。
4）企業(yè)應對策略
企業(yè)應對策略應包括嚴格的合規(guī)管理和制定有效的備選方案。在合規(guī)管理方面，企業(yè)需建立出口分類系統(tǒng)（ECCN），以識別受管制型號，并根據(jù)相關國家規(guī)定申請必要的出口許可證。例如，在中國，企業(yè)必須向商務部提交終端用戶說明。此外，企業(yè)應考慮開發(fā)非受限型號，如通過降低模量至受管制閾值以下來規(guī)避出口限制。面對出口管制挑戰(zhàn)，部分企業(yè)采取了靈活多樣的應對策略：一方面，運用技術規(guī)避手段，如調(diào)整碳纖維工藝以降低模量，確保產(chǎn)品符合出口標準；另一方面，數(shù)字化合規(guī)成為企業(yè)應對管制風險的重要工具，AI技術如HS編碼自動匹配系統(tǒng)的應用，顯著提升了企業(yè)的合規(guī)效率。
這些短期應對措施不僅幫助企業(yè)應對了當前困境，更從長遠來看，強化了中國國家安全，減少了軍工領域?qū)M口材料的依賴，如導彈殼體國產(chǎn)化率的顯著提升。此外，中國還通過管制措施反制西方技術封鎖，積極參與多邊談判，如推動RCEP碳纖維貿(mào)易條款的修訂，增強了在國際規(guī)則制定中的話語權，為維護國家利益和促進全球貿(mào)易公平自由作出了積極貢獻。
5）行業(yè)協(xié)會的應對策略
行業(yè)協(xié)會應定期開展行業(yè)調(diào)研，了解企業(yè)在出口管制政策下的實際情況和需求，及時向政府部門反饋行業(yè)動態(tài)和企業(yè)訴求。通過組織研討會、座談會等形式，促進企業(yè)之間的交流與合作，共同應對出口管制帶來的挑戰(zhàn)。研究制訂“十五五”碳纖維復合材料發(fā)展頂層發(fā)展建議，確定發(fā)展目標、明確主要任務、加強產(chǎn)業(yè)布局、設計發(fā)展路徑，避免產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化發(fā)展，培育新質(zhì)生產(chǎn)力。例如，通過行業(yè)協(xié)會的引導，推動企業(yè)加大在研發(fā)投入、技術創(chuàng)新等方面的力度，提高整個行業(yè)的競爭力。
引導政策加大對高性能碳纖維材料研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新。建立高校、科研機構和企業(yè)的橋梁，開展相關共性技術研究，提高我國在高性能碳纖維復合材料的制造技術水平，降低制造成本在產(chǎn)品成本中的占比。例如，通過產(chǎn)學研合作，解決高性能碳纖維復合材料研發(fā)中的關鍵技術難題，提高國產(chǎn)材料的性能和質(zhì)量；解決高性能碳纖維復合材料的自動化制造水平，擴大自動鋪絲、鋪帶等裝備的使用場景，推動裝備和制造成本的降低。
HS編碼是1988年實施的全球性商品分類公約，目前覆蓋全球200+國家和地區(qū)，每年約處理價值18萬億美元的國際貿(mào)易商品，作為商品的“國際貿(mào)易護照”，兼具商品身份識別、關稅征繳基數(shù)計算、貿(mào)易政策掛鉤三重屬性。復合材料的產(chǎn)品種類繁多，不同的HS編碼稅率和政策差異很大，如果出現(xiàn)錯誤，可能會被認為惡意騙取關稅優(yōu)惠。協(xié)會應該加大HS編碼在復合材料中的研究，以幫助企業(yè)合規(guī)合法獲得實惠的稅率。同時降低對低敏感度產(chǎn)品申請通用許可標準，而對高敏感度產(chǎn)品則嚴守單項許可的防線。指導會員企業(yè)在文件備存中，提供技術檔案的管理方面的支持。
各位復合材料行業(yè)的同仁們，我們必須時刻保持對《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》最新修訂的高度關注，特別是2024年對T700級等關鍵材料的限制政策，確保我們的業(yè)務合規(guī)，及時調(diào)整經(jīng)營策略。同時，我們要積極借鑒同行企業(yè)的成功案例，不斷學習先進經(jīng)驗，不斷優(yōu)化自身的申報策略，提升我們的競爭力。只有這樣，我們才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，共同推動中國復合材料行業(yè)的繁榮發(fā)展。讓我們以實際行動，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量！
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